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就在曹操平定涼州之時，孫劉兩方也沒有閑著。

劉備一方，已經(jīng)開展了入川計劃，劉璋得知北面馬超潰敗后，擔(dān)心曹操下一步就要南下漢中，平定蜀地，因此便派遣法正前往荊州力邀劉備結(jié)盟，希望由他供給軍械糧草，劉備幫助其抵御張魯。

法正認為劉璋乃是暗弱之主，非明君也，于是說服劉備趁機奪取益州，加上龐統(tǒng)獻策，劉備隨即堅定決心，借入蜀地之機，占據(jù)益州。

劉備本想留下諸葛亮、關(guān)羽駐守荊州，但是玩家一方以明滅刀鋒、神之怒、青龍使者、白馬銀鞍為首的諸多公會力勸劉備，言明關(guān)羽剛愎自用，諸葛亮在時無事，若是諸葛亮一走，以關(guān)羽之性格加上東吳圖謀荊州，恐荊州有失。

再三考慮之后，劉備決定命令諸葛亮和趙云留守荊州，讓關(guān)羽跟隨自己入川，不過如此一來，玩家群體和關(guān)羽的關(guān)系卻交惡，本來在江夏一戰(zhàn)中玩家群體好不容易得到了關(guān)羽的認可，但因為此事，關(guān)羽失去了總督荊州事務(wù)的權(quán)力，對玩家的態(tài)度不算友好。

好在玩家們倒也無所謂，再度力勸劉備破格擢拔魏延、黃忠，將二人提升到與關(guān)張同等地位，如此一來，入川之戰(zhàn)時，劉備手下就有張飛、關(guān)羽、魏延、黃忠四員大將，即便戰(zhàn)事有失，也可以兵分四路，不必擔(dān)心無人可用，哪怕退一萬步，益州沒打下來，還有趙云留守的荊州可以落腳。

當然，這樣做的后果就是，前腳得罪了關(guān)羽，后腳得罪了張飛，二人對玩家群體十分不滿，幸虧劉備有識人之明，對于自己兩位義弟的缺點也是十分了解，親自從中調(diào)和，倒也勉強穩(wěn)住了軍中局勢。

后面的劇情發(fā)展大體上和正史線差不多，由于沒有馬超，劉備輕松攻克葭萌關(guān)，從涪陵直取成都，劉璋毫無還手之力，獻城投降。

唯一一點不同的是，在白馬銀鞍等人的拼死護送之下，龐統(tǒng)活了下來，入川之戰(zhàn)過后，劉備身邊也就有了諸葛亮、龐統(tǒng)、法正三位謀士，同時也收獲了大批將領(lǐng)，諸如黃權(quán)、張翼、吳銅、雷蘭等人，加上因沒有擊殺龐統(tǒng)而被勸降的張任，此時的劉備可以說是兵強馬壯，真正有了爭奪天下的實力。

劉備作為雄才之主，人杰之姿，自然也能看出手下玩家的不凡，因此拿下益州之后，明滅刀鋒、神之怒、青龍使者、白馬銀鞍四人為蕩寇將軍，封食邑1000戶，直接拔擢到了僅次于關(guān)張魏黃的地位。

最后，經(jīng)過商議，劉備聽從了眾人的建議，讓和江東士族關(guān)系密切的龐統(tǒng)換回諸葛亮，坐鎮(zhèn)荊州，讓諸葛亮前往益州主持局勢，全力備戰(zhàn)漢中。

孫權(quán)一方，自赤壁之戰(zhàn)過后，收獲江夏，徹底鞏固住了秣陵（建業(yè)）附近的地盤，孫權(quán)聽從建議，將政治中心由柴桑遷往秣陵，改名建業(yè)。

穩(wěn)定住國內(nèi)局勢之后，孫權(quán)派遣大都督周瑜北伐，與曹軍在濡須口展開襲擾戰(zhàn)，消耗曹軍南部戰(zhàn)線的實力，為以后大舉北伐做準備，同時將目光對準了交州，任命步陟為主將，率軍平定交州。

圣煌大軍跟隨步陟一舉平定交州，交州刺史士變投降，東吳大后方得以平定，而后經(jīng)孤空煌獻策，孫權(quán)連續(xù)攻打各處山越，收降部落降民三十余萬，分散安置在各郡，教授農(nóng)耕，不僅增加了人口和生產(chǎn)力，為后面征兵做準備，同時也極大地肅清了內(nèi)部的小股反抗勢力，東吳境內(nèi)鮮聞盜賊。

由于東吳的動作非?？?，主要是圣煌的戰(zhàn)斗力太強了，相繼平定交州和山越之后，還休養(yǎng)了一段時間。

等到劉備剛剛平定蜀地之后，擺在東吳陣營面前的有兩個選擇：

第一，由濡須口北伐，優(yōu)點是曹操南部力量很少，北伐大概率會獲勝，屆時可以占據(jù)淮南之地；缺點是西邊的劉備就會趁此機會收攏人心，穩(wěn)固荊州益州的統(tǒng)治，可能會養(yǎng)虎為患。

第二，趁機索取荊州，優(yōu)點是劉備剛剛平定蜀地，民心未附，如果開戰(zhàn)，劉備后方起火的概率很大，而且可以連同曹軍一起出兵；缺點是曹魏南線就會有時間休養(yǎng)生息，經(jīng)營鞏固。

孫權(quán)在這兩個選擇之間猶豫許久，不能決斷，朝堂之上，也是分作兩派，爭論不休。