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話說佛祖成道之前為一國之太子，為覺道成佛普度眾生而舍棄繁華三千，出家修行。先四處參訪，后經六年專修苦行。最終來到摩揭陀國尼連禪河畔的一菩提樹下打坐參禪。

魔王波旬害怕其真正覺悟，想阻撓佛祖圓成佛果，于是從魔界選派了三名容貌妖嬈之魔女（一名特利悉那(愛欲)、一名羅蒂(樂欲)、一名羅伽(貪欲)）下凡來誘惑太子。

魔王的幼女名曰妙生，明艷動人、聰慧精靈，正值青春年少，故好奇心盛，懇求魔王準予其加入，以為魔界的振興增瓦助力。

魔女下凡后盛裝嚴飾，凌波微步來到佛陀面前殷勤獻媚。抑或容貌雋秀，頭戴花矍披發(fā)于肩；抑或束發(fā)垂背，赤身露體，體態(tài)婀娜，側身向前色誘佛陀。奈何佛陀此時深心寂定，對魔女淫蕩的挑逗視而不見，毫不動心。

面對魔女的搔首弄姿，佛陀大宣佛法，并訓誡眾魔女道：“爾等形貌雖好，然心不端正，好比精美的琉璃瓶滿盛糞穢，不覺恥乎？”

魔族公主妙生，被佛祖的佛法與堅定所感動，自感恥辱于是遁去。

而其他魔女依舊使出三十二般手段，做嫵媚狀，試圖最后一搏。

佛陀見教導不起作用，于是使出降魔之印，將三魔女變?yōu)榇顾览蠇?，三名魔女親眼見到自身穢惡的身體，骷髏骨節(jié)，皮包筋纏，膿囊涕唾。羞愧難當，當即慚愧匍匐逃走。

之前遁走的魔界公主妙生，見得佛陀宣揚弘大佛法，普度眾生，決定默默追隨佛陀。

魔王波旬見公主堅定不歸，勃然大怒，一氣之下削除妙生魔籍，妙生失去法力成為一凡女。

佛陀在菩提樹下發(fā)愿，如果不能參禪覺悟，便終生不離開此菩提樹。