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話說(shuō)佛祖成道之前為一國(guó)之太子，為覺(jué)道成佛普度眾生而舍棄繁華三千，出家修行。先四處參訪，后經(jīng)六年專修苦行。最終來(lái)到摩揭陀國(guó)尼連禪河畔的一菩提樹(shù)下打坐參禪。

魔王波旬害怕其真正覺(jué)悟，想阻撓佛祖圓成佛果，于是從魔界選派了三名容貌妖嬈之魔女（一名特利悉那(愛(ài)欲)、一名羅蒂(樂(lè)欲)、一名羅伽(貪欲)）下凡來(lái)誘惑太子。

魔王的幼女名曰妙生，明艷動(dòng)人、聰慧精靈，正值青春年少，故好奇心盛，懇求魔王準(zhǔn)予其加入，以為魔界的振興增瓦助力。

魔女下凡后盛裝嚴(yán)飾，凌波微步來(lái)到佛陀面前殷勤獻(xiàn)媚。抑或容貌雋秀，頭戴花矍披發(fā)于肩；抑或束發(fā)垂背，赤身露體，體態(tài)婀娜，側(cè)身向前色誘佛陀。奈何佛陀此時(shí)深心寂定，對(duì)魔女淫蕩的挑逗視而不見(jiàn)，毫不動(dòng)心。

面對(duì)魔女的搔首弄姿，佛陀大宣佛法，并訓(xùn)誡眾魔女道：“爾等形貌雖好，然心不端正，好比精美的琉璃瓶滿盛糞穢，不覺(jué)恥乎？”

魔族公主妙生，被佛祖的佛法與堅(jiān)定所感動(dòng)，自感恥辱于是遁去。

而其他魔女依舊使出三十二般手段，做嫵媚狀，試圖最后一搏。

佛陀見(jiàn)教導(dǎo)不起作用，于是使出降魔之印，將三魔女變?yōu)榇顾览蠇?，三名魔女親眼見(jiàn)到自身穢惡的身體，骷髏骨節(jié)，皮包筋纏，膿囊涕唾。羞愧難當(dāng)，當(dāng)即慚愧匍匐逃走。

之前遁走的魔界公主妙生，見(jiàn)得佛陀宣揚(yáng)弘大佛法，普度眾生，決定默默追隨佛陀。

魔王波旬見(jiàn)公主堅(jiān)定不歸，勃然大怒，一氣之下削除妙生魔籍，妙生失去法力成為一凡女。

佛陀在菩提樹(shù)下發(fā)愿，如果不能參禪覺(jué)悟，便終生不離開(kāi)此菩提樹(shù)。