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就在這時候，江湖小混混成是非，正與拍檔張老三在城東市集行騙。 成是非去賭坊，張老三正好要走，叫成是非留下等他，成是非卻不知張老三已把所有錢輸光并留下他作抵押。張老三一去無蹤，成是非被馬車押走，折騰了半天才被人放出來，發(fā)現(xiàn)已身在皇宮中，接待他的人是個笑嘻嘻的太監(jiān)，要成是非快去凈身。

成是非這一下嚇得魂飛魄散──居然把他賣了去做太監(jiān)！成是非與幾名即將凈身的小太監(jiān)被囚在「蠶室」中，服侍其它已閹者，成是非極想逃走。成是非發(fā)現(xiàn)蠶室中有條被人封閉了的地道，挖了一個缺口，希望逃出這鬼地方，可是卻走進(jìn)了一東廠天牢第九層。 東廠天牢第九層是朝廷囚困絕頂高手的地方，墻壁灌了銅漿，深入地底，不可能逃走。成是非在此處遇到了一個神情萎頓的老人家。他說已三年沒見過一個活人，食物都只是外間投進(jìn)來。當(dāng)成是非看到墻上掛著八副干尸時，嚇得魂飛魄散。老人說這八個人都是八大門派的絕頂高手，他困在天牢每兩年便有一人被關(guān)進(jìn)來，且不由分說便攻擊他，結(jié)果每一個高手都被他吸干所有功力。成是非腦子里想起了一個人──古三通，相傳三十年前失蹤的古三通，便有吸干人家畢生功力的本事。老人家脾氣古怪，承認(rèn)自己是古三通，三十年前與鐵膽神侯比武，輸了半招，為了信守諾言，竟被關(guān)了三十年。古三通突然運(yùn)功，撲向成是非，成是非嚇得呆了。

天牢那邊，原來古三通自知命不久矣，便把畢生功力和「金剛不敗神功」盡傳給成是非，免得武功失傳，又將各大門派的武功秘籍紋到成是非身上。 古三通要成是非得他的傳功之后，一定要挑戰(zhàn)鐵膽神侯，并代告訴他心愛的女人素心他愛她，古三通說罷便死了。 成是非不相信自己真的擁有了金剛不敗神功，嘗試一運(yùn)勁，竟真的馬上變成了一個金色巨人，力大無窮，亂跑亂跳。

一柱香時分，成是非恢復(fù)了自己的真身，他嘗試用輕功離開，但不成功。 成是非由原來的地道回到蠶室，一出去已經(jīng)是晚上，他抬頭一望，見到一幫黑衣人用一幅黑緞被包著一個人走了。成是非不想多惹是非，馬上離開，可是「抓刺客」之聲四響，無數(shù)侍衛(wèi)殺出，成是非便潛入了一座寢宮，也不知里面住了什么人，只是躲在一堆柜子后。過了一會，走進(jìn)來了宮女與一個郡主，正是云蘿郡主，皇上的妹妹。 原來云蘿郡主出名刁蠻，宮中無人不怕，她更是個武癡，經(jīng)常找宮中會武功的太監(jiān)、侍衛(wèi)交手。她是金枝玉葉之體，誰敢傷她分毫？所以逢打必勝，自以為天下無敵。 宮中侍衛(wèi)到處搜捕刺客，搜到云蘿房間，被她叱喝退去，但成是非被云蘿發(fā)現(xiàn)了，云蘿出手抓他，輕松把成是非打倒地上。成是非連忙看看身上的秘籍，終于能夠反制住云蘿。

云蘿生平第一次遇到能打敗她的人，心生敬慕，問成是非是誰？成是非大吹牛皮，說自己是“威龍大俠”，師父乃“不敗頑童”，身上滿是武功秘籍紋身，令入世未深的云蘿完全相信他。 云蘿命人弄來很多食物給成是非享用，又問了成是非很多關(guān)于武林、武學(xué)的問題。成是非一邊大吃大喝，一邊自吹自擂，把自己的師父“不敗頑童”古三通，說成一個天下無敵的高手，在加油添醬之下，少女心的云蘿決心要一見古三通真人，拜師學(xué)藝。

云蘿迫成是非和她出宮，帶她去找古三通，成是非搬出大堆借口，說古三通云游四海，不知所蹤。但云蘿死纏難打，成是非不勝其煩，只好答應(yīng)。 他們兩個年輕人，哪知道是夜宮中發(fā)生了大事。 原來太后失蹤了。而成是非剛才所見黑緞被中的人，正是太后。 那抓她的人又是誰呢？ 云蘿與成是非偷偷離開皇宮，去見識外面的武林世界，成是非帶云蘿到賭坊賭錢，成是非要跟賭坊東主對賭，贏了，卻遇上一個妖婦，陷入刀陣之中，成是非唯有第二次變身金色巨人，救出云蘿郡主。

云蘿認(rèn)不出他是成是非，成是非便索性自稱是「不敗頑童」。云蘿大喜，求「不敗頑童」教她武功；但「不敗頑童」要她先跟隨成是非，好好對待成是非這個師兄，兩年后才可跟他學(xué)武，云蘿欣然答應(yīng)。

眾人一看，卻完全不認(rèn)得這個「太后」，原來云蘿與成是非見事情危急，只好由成是非暫時假冒太后，敷衍烏丸。烏丸借機(jī)上前跪見，用內(nèi)力去試探成是非。

成是非不虞烏丸有此一著，立即偷看手臂上的「化功大法」，并實(shí)時使出，吸去烏丸的內(nèi)功，烏丸大驚退后。成是非大吹牛皮，又把眾人作弄一番，然后賜名予利秀公主，名曰「一只鳥兒飛飛妃」。利秀雖覺不雅，但也不敢違抗，只得謝旨，成是非下令指日完婚。烏丸只好退去。 烏丸與利秀公主退去后，皇帝細(xì)問云蘿成是非究竟是何人？云蘿胡亂指他乃「天下第一莊」中的「天下第一假冒高手」，最擅長假冒他人?；实郯胄虐胍桑窈钆c海棠迅速趕到，說從沒聽過「天下第一莊」里有一個「天下第一假冒高手」，神侯決定要去調(diào)查這個自稱是古三通徒弟的所謂「天下第一假冒高手」到底是誰？

此時，成是非仍在假扮太后，作威作福；神侯到來，質(zhì)問他古三通在哪里？并且要把成是非拿下治罪?？ぶ鲹?dān)心，便教成是非拿她做擋箭牌，然后逃去。 成是非逃去后，云蘿少女心事，掛念著成是非，十分擔(dān)心，便命小奴去查找他的下落，發(fā)現(xiàn)他常常出沒的地方就是「賭坊」和「妓院」。

云蘿便男裝打扮，往賭坊找成是非。 云蘿果然在賭坊找到了成是非，成是非本想再逃，免得惹麻煩；但云蘿以二十萬兩利誘成是非幫忙找太后，成是非雙眼發(fā)亮，立刻答應(yīng)，決定去調(diào)查一下烏丸與利秀公主。 成是非也在另一面偷聽，但烏丸已早一步發(fā)現(xiàn)了成是非，出來追擊之，成是非連忙逃跑，烏丸窮追。 成是非逃至院子，見無路可去，便回身與烏丸一戰(zhàn)；成是非拚命地逃，可惜在后園又遇上了鼓陣和力士，最終也是難逃一劫，束手被擒。 成是非被烏丸迫供，分筋錯骨，有如軟骨人般被塞進(jìn)了一個埕子里，后來他更發(fā)現(xiàn)旁邊的埕子里就是太后，原來是烏丸抓了太后！

另一方面，成是非趁出云國侍衛(wèi)喂他們吃飯時，大量要求喝水，將水用內(nèi)功迫出，向墻反彈回來，打破埕子，跌在地上，再向地噴內(nèi)力水柱，將自己撞向天花板，將雙肩關(guān)節(jié)撞回臼內(nèi)，再接上雙腿關(guān)節(jié)，救太后出驛館，逃走時，順手拿走了柜子里的化骨粉、迷毒散等等。

烏丸整裝待發(fā)之時，成是非突然現(xiàn)身挑釁，烏丸追殺他，他只逃不打。最后逃回地牢，門上的已上的一盆化骨粉全淋在烏丸身上，烏丸骨肉化水，只留下衣服。成是非高興地與太后離開。

天涯與成是非立下大功，事情告一段落，神侯、天涯、海棠、一刀、成是非在護(hù)龍山莊言談甚歡，成是非則大吹牛皮，講述自己如何對付烏丸，救出太后。但神侯卻似乎不太喜歡成是非。

金鑾殿上，皇上論功行賞，太后指成是非救駕有功，提議讓成是非當(dāng)「黃字第一號」，神侯表示當(dāng)「黃字第一號」要經(jīng)過訓(xùn)練，皇上便命神侯訓(xùn)練成是非。 成是非大喜，但神侯指他必須通過嚴(yán)格訓(xùn)練及格，才可以成為大內(nèi)密探，成是非一心想做個大官，不怕任何考驗(yàn)！

云蘿從小奴口中得知成是非將要接受護(hù)龍山莊的考驗(yàn)，更聽說考驗(yàn)相當(dāng)艱辛，無人能通過，非死即傷。

成是非一覺醒來，發(fā)現(xiàn)自己已在客房，對自己通過了考驗(yàn)，可以做「黃字第一號」，感到興奮莫名。當(dāng)程是非走到大堂，驚見幾條劍僮的尸體，海棠重傷，表示出云國刺客來襲，更捉了云蘿。成大為緊張地追去。 只見兩名黑人捉了云蘿，原來是天涯、一刀假扮的。成是非武功還是時靈時不靈，不久便處下風(fēng)。正當(dāng)假扮的黑衣人的天涯想污辱云蘿之時，成是非按禁不住，第三次變成巨人，向二人主攻。